De Nederlandse teerverwerker Cindu Chemicals BV is door haar aandeelhouders Corus Staal, NPM Capital en Sofinim verkocht aan het Amerikaanse NYSE genoteerde Koppers Holdings Inc.
Lindenaar & Co is opgetreden als adviseur van het bestuur van Cindu Chemicals en haar aandeelhouders bij de coördinatie van het due diligence proces, financiële analyses, onderhandelingen inzake de koopovereenkomst en algehele transactiecoördinatie.
Profiel Cindu Chemicals
Cindu Chemicals is een specialist op het gebied van de destillatie van steenkoolteer. Zij levert hoogwaardige producten en halffabricaten voor de industrie. De steenkoolteer wordt voor een belangrijk deel geleverd door Corus Staal. Producten van Cindu Chemicals zijn onder meer pek (toepassing in de aluminium- en staalindustrie), naftaline (onder andere grondstof voor kleurstoffen en toevoegingen aan beton), creosootolie (grondstof voor het verduurzamen van hout) en 'Carbon Black Feedstock' (grondstof voor de grafietindustrie).
De onderneming beschikt over een productielocatie in Uithoorn en opslagtanks in de haven van Amsterdam. Over 2008 behaalde Cindu een omzet van circa €50 miljoen met circa 75 medewerkers.
Profiel Koppers
Koppers is een wereldwijd actieve producent van producten op basis van koolstofverbindingen en behandeld houtproducten. Moedermaatschappij Koppers Holdings Inc. (omzet 2009 $1,1 miljard) is genoteerd aan de NYSE, en heeft productielocaties in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Australië en China. Het hoofdkantoor is gevestigd in Pittsburgh, Pennsylvania.