De beursgenoteerde software onderneming NedSense enterprises NV heeft overeenstemming bereikt met zowel haar bestaande als een nieuwe aandeelhouder, Project Holland Fonds, over financiering middels plaatsing van nieuwe aandelen, uitgifte van converteerbare obligaties en het aangaan van een stand-by converteerbare lening.
De financiering bedraagt gecombineerd maximaal €7,0 miljoen en kan aangewend worden voor acquisities, herfinanciering van de huidige leningen, investeringen in LOFT en overige investeringen die in lijn zijn met de huidige activiteiten.
Lindenaar & Co heeft de Raad van Bestuur van NedSense geadviseerd bij de zoektocht naar een nieuwe investeerder, structurering van de verschillende onderdelen van de financiering, financiële modellering, coördinatie van de transactie, onderhandelingen en transactiedocumentatie en afronding van de transactie.
Profiel NedSense enterprises
NedSense enterprises is een wereldwijde aanbieder van hoogwaardige softwareoplossingen en -diensten voor fabrikanten en vormgevers van modeartikelen, accessoires, tapijten en andere geweven materialen. NedGraphics is de hoofdactiviteit van NedSense Enterprises met een wereldwijd marktaandeel van 25% op het gebied van Computer Aided Design (CAD) en Computer Aided Manufacturing (CAM) software voor de internationale textiel- en mode-industrie. NedSense enterprises heeft het afgelopen jaar LOFT software ontwikkeld. LOFT biedt door middel van innovaties in CAD technologie een on-line showroom / virtuele wereld die ondernemingen in staat stelt hun producten in 3D aan de consument te tonen. NedSense enterprises is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en voert haar activiteiten uit in 35 verschillende landen.